★券商QFII增持房产股 基金热衷交叉持股
统计显示,362只基金资产总值为20902.97亿元,资产净值为20857.95亿元,分别比一季度缩水19.98%、18.87%,而同期沪深两市跌幅分别为21%和29%。在基金的减持名单中,房地产板块未能幸免,减持比例约1.812%。但相对其它机构而言,基金仍然是房地产股的最大股东。
而且,与券商的"独行侠"相比,基金热衷于交叉持股,数只基金群星捧月般簇拥着同一只房地产股是非常普遍的现象。最典型的是中粮地产(000031)。中报显示,中粮地产的股东大旗下汇集了8只基金,是目前最受基金欢迎的房地产上市公司,华宝兴业行业精选、中银持续增长、融通深证100、泰信先行策略、宝康消费品、华宝兴业收益增长、上投摩根内需动力、中邮核心优选,都是中粮地产的"粉丝"。
苏州高新、中华企业、保利地产等房地产上市公司也不含糊,引来多只基金。其中,苏州高新为光大保德信基金公司所看重,光大保德信量化核心、光大保德信优势配置、光大保德信红利一起投了造成票。保利地产是广发基金公司眼里的优选股,广发聚丰、广发策略优选、广发稳健增长、广发大盘成长都重仓持有。上实发展(600748)则为华夏、建信和中邮公司所"瓜分",华夏平稳增长、华夏成长、华夏蓝筹核心、建信优化配置、建信优势动力、中邮核心成长、中邮核心优选,大买特买上实发展的股票。
在这些基金公司中,广发公司显然是最为活跌的一家。栖霞建设(600533)、金地集团(600383)、苏宁环球(000718)、招商地产(000024)、万科、名流置业(000667)、万业企业(600641)、华发股份(600325)等公司跟保利地产一样,都是广发公司在房地产领域的重要布点。此外,嘉实、华宝兴业、景顺长城等基金公司也在房地产板块各有建树。
保险机构。二季度末,共18家保险机构出现在上市公司十大流通股中,持仓市值为748亿元,而一季度这两个数字分别为15家和910亿元。资料显示,18家保险机构对于重仓股采取了加仓措施,增仓13.25亿股;部分房地产股亦位于增仓之列。但由于A股市场继续下跌,保险机构所持房地产股也未能保本,其中,中国人寿(601628)对金融街(000402)3736万股的增持也不得不面临1792万元市值缩水的命运。中国人民保险集团华业地产(600240)新买入的750万股华业地产,也使前者蒙受了一定市值损失。
社保。截至六月底,有17只社保基金组合的身影出现在97家上市公司的前十大流通股中,合计持仓市值84.98亿元。而一季报,社保基金的重仓品种为95家,合计持仓市值为125.4亿元。从持股数量上看,二季度社保基金有比较明显的增仓行为,增仓重仓股7542万股。具体到个股,社保基金增持名流置业4318.3万股,后者成为社保基金最青睐的房地产个股之一。此外,深长城(000042)、华发股份等,也在社保基金的资产组合占有一席之地。
QFII。有数据表明,QFII在二季度增持A股的抄底迹象明显。WIND资讯统计显示,二季度末,共38家QFII出现在上市公司十大流通股中(一季度为40家),持仓市值为331.91亿元,比一季度减少19%。值得关注的是,38家QFII净买入1.67亿股A股股份。其中,就包括万科等房地产上市公司。据了解,花旗新进万科7185万股;内藤证券株式会社也将万科增仓到7704万股。
将QFII和基金的调仓行动进行对比可以发现,QFII抄底的房地产和机械行业恰恰是基金二季度集中抛售的对象,花旗、富通银行、瑞银环球资产管理、英国保诚资产管理(香港)等QFII分别出击,对万科、云南城投(600239)、深振业A、首开股份(600376)、苏宁环球等上市公司大幅增持。